1949年,歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)半個(gè)多世紀(jì)的戰(zhàn)亂與混沌,古老的中華大地終于迎來(lái)黎明的曙光。然而國(guó)民黨絕不甘心這樣的失敗,其保密局江城站站長(zhǎng)在江城部署了一支“反共救國(guó)軍“和破壞城市建設(shè)的“黑三角計(jì)劃”,妄圖顛覆中國(guó)共產(chǎn)黨的政權(quán)。偵察科長(zhǎng)石巖(黃海波 飾)臨危受命,與地下黨的同事對(duì)國(guó)軍殘余勢(shì)力展開排查與肅清。他趁機(jī)和打入敵人內(nèi)部的李虎里應(yīng)外合,與反共救國(guó)軍上校侯敬亭(曹克難 飾)展開斗智斗勇的較量。敵我抗?fàn)幱萦遥此婆c世無(wú)爭(zhēng)的老太太于黃氏(奚美娟 飾)協(xié)助國(guó)軍進(jìn)行著破壞江城的計(jì)劃。 這是黎明前最后的黑暗,勝利的曙光終將到來(lái)……